Prenups sind nicht nur für die Reichen. So können Sie Kunden helfen, einem zuzustimmen, wenn Sie glauben, dass sie davon profitieren. Weiterlesen »

Wenn Sie nicht mit anderen Fachleuten in Ihrem Kreis zusammenarbeiten, könnten Sie Ihren Kunden einen schlechten Dienst erweisen. Weiterlesen »

Bleiben auf den Finanzmärkten "wissen", indem sie diesen einflussreichen unabhängigen Broker-Dealern in den sozialen Medien folgen. Weiterlesen »

Eine der wichtigsten Funktionen eines Beraters ist es, realistische Renditeerwartungen für seine Kunden zu setzen. Hier sind einige Möglichkeiten, dies zu erreichen. Weiterlesen »

Leveraged ETFs sind nicht für den durchschnittlichen Anleger. Sie können jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial für den richtigen Händlertyp aufweisen. Weiterlesen »

Muni-Anleihen werden oft als sichere Anlagen angesehen. Aber es ist wichtig, vor der Investition gründlich zu recherchieren. Weiterlesen »

Anstatt die üblichen Phasen der Altersvorsorge zu durchlaufen, konzentrieren sich einige Menschen von Anfang an auf die Förderung eines kostengünstigeren Lebensstils. Weiterlesen »

Berater verbringen viel Zeit damit, Versicherungen mit Kunden zu diskutieren, aber sie müssen auch ihre eigenen Deckungserfordernisse als Kleinunternehmer berücksichtigen Weiterlesen »

Sind Hedgefonds-ETFs für Sie? Hier ist, was Investoren berücksichtigen müssen. Weiterlesen »

Um mit größeren Firmen konkurrieren zu können, müssen kleine RIAs ein wenig kreativ werden. Hier sind ein paar Möglichkeiten, Wachstum anzukurbeln. Weiterlesen »

Wenn die Börse einen steilen Abwärtstrend erlebt, müssen die Kunden Angst bekommen. Hier sind einige Tipps, um sie vom Sims zu sprechen. Weiterlesen »

Denken, ein Robo-Berater könnte die richtige Wahl für Sie sein? Stellen Sie sicher, dass Sie diese Fragen zuerst stellen. Weiterlesen »

Schreitet für Kunden in den 30ern und 40ern näher. Es ist ein großartiges Segment für Finanzberater, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Weiterlesen »

Was geschiedene Frauen wissen müssen, wenn es darum geht, die Vorteile der Sozialversicherung herauszufinden. Weiterlesen »

Ein detaillierter Einblick in die Verwaltung von 401 (k) Assets in Zeiten von Marktvolatilität. Weiterlesen »

Während Offenlegungen und Anlegerschulung verbesserungsbedürftig sind, bieten Alternativen einen wertvollen Weg, um die Rendite zu steigern und Absenkungen abzusichern. Weiterlesen »

Das Für und Wider von Annuitäten, die Babyboomer, die Renteneinkommen suchen, kennen müssen. Weiterlesen »

Marketing-Timing ist im Allgemeinen eine schlechte Idee für den durchschnittlichen Investor. Hier ist, warum es den Profis überlassen werden sollte. Weiterlesen »

Diese Vanguard-Fonds bieten Diversifizierung und niedrige Gebühren für Renten-Sparer. Weiterlesen »

Finanzberater müssen diese Fragen zur Immobilienplanung jährlich stellen, um die Kunden auf Kurs zu halten. Weiterlesen »

Hebt die Verkaufstaktiken von Vertriebsmitarbeitern hervor. Anleger müssen misstrauisch sein. Weiterlesen »

Weniger finanzielle Vermögenswerte können zu größeren Problemen für Familien führen, die keinen Nachlassplan erstellen. So können Berater den durchschnittlichen Kunden anleiten. Weiterlesen »

Spielen eine wichtige Rolle bei der Nachlassplanung. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren Kunden helfen können, sich richtig vorzubereiten und Fehler in der Nachlassplanung zu vermeiden. Weiterlesen »

Ist es ratsam, ein Vorruhestandspaket anzunehmen? Hier ist was Sie beachten müssen. Weiterlesen »

Ausgaben fallen in den Ruhestand. Wenn Sie in einem Staat mit hohen Steuern und / oder hohen Lebenshaltungskosten leben, könnten Sie einen verlorenen Kampf führen. Weiterlesen »

Das Erben eines Kundenberaters eines anderen Beraters kann ein großer Segen sein. Hier einige Tipps zum Umgang mit dem Übergang. Weiterlesen »

Die Vermögensallokationen der 401 (k) s von Baby Boomers sind gefährlich aus dem Gleichgewicht geraten. Hier ist, wie Sie das beheben können. Weiterlesen »

Mit einem zielorientierten Anlageansatz können Sie Ihre Anlagephilosophie leiten, um Ihre Ziele zu erreichen. Hier ist wie. Weiterlesen »

Die Entscheidungen zur Altersvorsorge und die Steuern, die Sie auf Ihre Konten schulden, können langfristige finanzielle Auswirkungen haben. Hier ist eine Hilfe. Weiterlesen »

Warum diese College-Majors eine schlechte Chance bieten könnten, diese Studentendarlehen eher früher als später zu bezahlen. Weiterlesen »

Ist manchmal notwendig, um einen Kunden zu feuern. Hier erfahren Sie, wann es Zeit ist, einem Kunden die Tür zu zeigen. Weiterlesen »

Selbstständige sparen nicht genug in den Ruhestand. Hier können Sie das ändern. Weiterlesen »

Die Einstellung eines Juniorpartners kann für eine Finanzplanungspraxis von Vorteil sein. So können Berater einem neuen Mitarbeiter helfen, zu gedeihen. Weiterlesen »

Während viele Kunden wissen, dass sie für den Ruhestand sparen sollten, tun sie dies nicht. So können Berater ihr schlechtes finanzielles Verhalten ändern. Weiterlesen »

Viele Leute zahlen einige Steuern auf ihre Sozialversicherungsleistungen, aber einige werden nicht. Hier erfahren Sie, wer wie viel besteuert wird. Weiterlesen »

, Das von Ihren 401 (k) entlehnt wird, ist Bargeld vom bestmöglichen Kreditgeber bereit: Sie. Hier ist der Vorteil und der Nachteil, das Geld vor der Pensionierung zu verwenden. Weiterlesen »

Hier erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Mind Maps Ihre Finanzplanung für Kunden verbessern und letztendlich Ihr Geschäft verbessern können. Weiterlesen »

Zu entscheiden, welches Ruhestandskonto zuerst zu klopfen ist, kann verwirrend sein, da es beeinflussen kann, wie lange Ihre Ersparnisse dauern. Hier ist eine Hilfe. Weiterlesen »

Hier ist, wie Eltern die Fallstricke von PLUS-Darlehen vermeiden können, wenn es darum geht, die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. Weiterlesen »

Bärenmarktfonds haben ihren Platz. Aber sind sie für einzelne Investoren richtig? Weiterlesen »

Begünstigtenbezeichnungen sind ein kritischer Finanzplanungsschritt, der leicht übersehen werden kann. So stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß ausgeführt werden. Weiterlesen »

Ein Blick in die Feinheiten der vor Kurzem verabschiedeten Steuerrenditen für die Langlebigkeitsrente der IRS. Weiterlesen »

Es gibt keinen Grund für einen Klienten, bei einem Finanzberater zu bleiben, der seine oder ihre Bedürfnisse nicht erfüllt. Hier sind einige rote Fahnen, auf die Sie achten sollten. Weiterlesen »

Immobilieninvestments können für ältere Anleger gut geeignet sein. Hier sind drei Gründe warum. Weiterlesen »

Mit extrem volatilen Aktien, macht es Sinn, zu Private Equity zu wechseln? Weiterlesen »

Zu wissen, in was investiert werden muss, ist wichtig, aber zu wissen, wo man nicht investieren muss, ist ebenso wichtig. Hier erfahren Sie, wie Sie entscheiden, wann Sie gehen müssen. Weiterlesen »

Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten stellen Finanzberater fest, dass sie mehr Hand-Holding betreiben, um ihren Kunden bei der Bewältigung von Turbulenzen zu helfen. Weiterlesen »

Sagt einem Klienten, dass er nicht genug für den Ruhestand hat. So können Berater Kunden dabei helfen, Altersversorgungsengpässe zu überwinden. Weiterlesen »

Es ist wichtig zu wissen, wie Ihr Sozialversicherungsscheck im Ruhestand aussehen wird. So können Sie es herausfinden. Weiterlesen »

Die richtigen Empfehlungsdaten können den entscheidenden Unterschied ausmachen, aber es kann eine Herausforderung sein, einige 100 Zertifizierungen zu durchlaufen. Hier ist eine Hilfe. Weiterlesen »

Sind in diesem Jahr weniger zufrieden mit ihren Arbeitgebern als zuletzt, wie eine neue Studie zeigt. Hier ist warum und was macht sie glücklich. Weiterlesen »

Vor- und Nachteile von Smart-Beta-ETFs. Weiterlesen »

Die soliden Renditen, die sozialverantwortliche Kredite erzielt haben, haben die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger auf sich gezogen. Hier ist eine Zusammenfassung. Weiterlesen »

Es ist nie zu früh, um über einen sicheren Ruhestand nachzudenken. Der Schlüssel ist, früh zu beginnen und die Dinge nicht dem Zufall zu überlassen. Hier ist wie. Weiterlesen »

Sind Kassenbestände die richtige Lösung für Ihre kleinen Geschäftskunden? Hier ist, warum sie für Ihr Unternehmen arbeiten können oder nicht. Weiterlesen »

In der Welt der 401 (k) Investmentaufstellungen ist mehr nicht immer besser. Hier ist eine Übersicht über Dinge, die Sie in Ihren Ruhestandsplan aufnehmen möchten. Oder nicht. Weiterlesen »

Finanzberater stehen an vorderster Front bei der Beratung von Kunden, die von einer eingefrorenen Rente betroffen sind. Hier ist was sie beachten müssen. Weiterlesen »

Geschlossene Fonds gibt es schon lange, werden aber weitgehend missverstanden. Hier ist ein Blick auf wie sie funktionieren und das Für und Wider. Weiterlesen »

Macht Loyalität gegenüber einer einzelnen Fondsfamilie Sinn? Hier sind einige Dinge zu bedenken, wenn es um den Umgang mit nur einem Fondsanbieter geht. Weiterlesen »

Viele vermögende Kunden sind nach einer aktuellen Studie nicht so zuversichtlich mit Investitionen in volatilen Märkten. Das bedeutet eine Chance für Berater. Weiterlesen »

Die Größe und Breite der chinesischen Wirtschaft wird sich natürlich auf die US-amerikanischen Kunden auswirken. Weiterlesen »

Zeigt, was BlackRocks Erwerb von FutureAdvisor für Roboadvisoren und traditionelle Berater bedeutet. Weiterlesen »

Diese Schlüsselkennzahlen können Finanzberatern helfen, ihren Erfolg zu messen. Weiterlesen »

Möchte eine erfolgreiche Finanzberatungspraxis betreiben? Hier ist eine Handvoll Dinge zu tun und nicht zu tun. Weiterlesen »

Ein Blick auf die Pläne von Betterment, einen Online-401 (k) -Plan für alle ETF anzubieten. Weiterlesen »

Der Begriff der schrittweisen Pensionierung gewinnt an Zugkraft. So können Berater ihren Kunden helfen, entsprechend zu planen. Weiterlesen »

Alternative Anlagen werden für Privatanleger zu beliebten Anlageinstrumenten. Hier sind die Vor-und Nachteile des Hinzufügens zu Ihrem Portfolio. Weiterlesen »

Für Anleger, die besorgt sind, ihr Einkommen im Ruhestand zu überleben, können festgelegte indexierte Annuitäten dazu beitragen, die Lücke zu schließen. Hier ist wie. Weiterlesen »

Vertieft das Für und Wider von Hybridannuitäten. Weiterlesen »

Plant, in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand zu gehen? Hier ist eine Checkliste für Berater und Planer. Weiterlesen »

Wie viel ist genug? Millionäre empfinden diese Frage als großen Stress. Weiterlesen »

Die Eröffnung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft ist ein komplexer Prozess. Finanzberater können die Erfolgsaussichten erhöhen, wenn sie diese Regeln beachten. Weiterlesen »

Steuerverluste zu ernten, ist eine Schlüsselkompetenz, die Investoren nutzen können, um mehr Geld in der Tasche zu haben, wenn sie das nächste Mal Steuern zahlen. Weiterlesen »

Trotz der geringeren Kosten und der technischen Effizienz wird Robo-Advisors höchstwahrscheinlich mehrere Jahre benötigen, um einen wirklichen Einfluss auf den Altersvorsorgemarkt zu erzielen. Weiterlesen »

Selbstgesteuerte IRAs sind eine attraktive Option für Anleger, die Nest-Eier bauen möchten. Sie sollten jedoch Vorsicht walten lassen, um verbotene Transaktionen zu vermeiden. Weiterlesen »

Janet Yellen hat angedeutet, dass es wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine Zinserhöhung geben wird. So sollten sich Rentner vorbereiten. Weiterlesen »

Manchmal macht es finanziell Sinn, die Sozialversicherung frühzeitig in Anspruch zu nehmen. Hier ist ein Blick auf, wenn dies eine gute Idee sein könnte. Weiterlesen »

Einen Weg zu finden, eine traditionelle IRA in eine Roth IRA zu verwandeln, ist ein schwieriger Prozess. Hier ist es sinnvoll, dies zu tun. Weiterlesen »

Unternehmen, die versuchen, mehr Kosten an ihre Mitarbeiter weiterzugeben, sind bei der offenen Einschreibung wichtiger als je zuvor. Weiterlesen »

Ruhe, Transparenz und Referenzen (und mehr) sind die Schlüsselelemente, nach denen Kunden bei der Auswahl eines Finanzberaters suchen. Weiterlesen »

Bald Rentner werden oft gesagt, es ist am besten, bis zum Alter von 70 zu warten, um die Sozialversicherung zu sammeln. Deshalb ist dies nicht immer der beste Ratschlag. Weiterlesen »

Alternativen sind für viele Berater zu einer sexy Wahl geworden. Sie bringen aber auch zusätzliche Risiken mit sich, die nicht immer eindeutig an die Kunden weitergegeben werden. Weiterlesen »

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Mit fortschreitendem Ruhestand boomt die Zahl der Ruhestandskooperativen. So legen Sie eins in Ihrer Community fest. Weiterlesen »

Wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihren Kunden über den Wohnungsbau gesprochen? Weiterlesen »

Auf der Suche nach kurzfristigen Korrekturen als Reaktion auf Marktvolatilität? Hier sind ein paar Strategien - und ihre Nachteile. Weiterlesen »

Mit der Börse holperig, einige Leute kurz vor dem Ruhestand könnten nervös sein. So erstellen Sie etwas Spielraum für Ihr Portfolio. Weiterlesen »

Social Media ist eine großartige Möglichkeit für Finanzberater, eine Marke aufzubauen und potenziell Leads zu generieren, wenn sie richtig genutzt wird. Hier sind einige Tipps. Weiterlesen »

Die Durchführung eines effektiven, ersten Kundenberaterinterviews ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit jedes Beraters. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie beginnen können. Weiterlesen »

Ein Long / Short-Portfolio kann dabei helfen, eine Vielzahl von Marktszenarien zu überstehen. So stellen Sie eins zusammen. Weiterlesen »

Obwohl Marktabstürze normalerweise schlechte Nachrichten für Ihr Portfolio sind, gibt es mehrere Möglichkeiten, Verluste zu minimieren oder sogar direkt von der Marktbewegung zu profitieren. Weiterlesen »

Eltern können sowohl ihr Ruhestandsgeld schützen als auch ihren erwachsenen Kindern helfen. Hier ist wie. Weiterlesen »

Investmentfonds sind eine gute Wahl für emotionale Anleger. Hier sind fünf beliebte Fonds zu berücksichtigen. Weiterlesen »

Unterschätzen Sie nicht die Wichtigkeit der Legacy-Planung mit Ihren Kunden - es könnte als Methode für Sie dienen, mit allen Erben neue Geschäfte zu machen. Weiterlesen »

Die Entscheidung, ob ein Hybrid funktioniert oder nicht, ist für Ihre Praxis sinnvoll? Betrachten Sie zuerst Folgendes. Weiterlesen »

Frauen sind typischerweise weniger auf den Tod eines Ehepartners vorbereitet als Männer. Ein Berater kann helfen, einige der finanziellen Belastungen zu mildern, mit denen sich Witwen konfrontiert sehen können. Weiterlesen »

RIAs, die sich selbstständig machen wollen, müssen eine Reihe von Hürden überwinden und planen. Weiterlesen »

Es gibt immer eine Eile, Finanzplanungsaufgaben zum Jahresende zu erledigen. Hier sind einige Tipps, um das Knirschen zu erleichtern. Weiterlesen »

Ein Blick auf die Verwaltung von festverzinslichen Wertpapieren unter dem Eindruck steigender Zinsen, der Korrelation mit Aktien, den Erwartungen der Kunden und mehr. Weiterlesen »

Es ist fast Zeit für die Kapitalgewinne für Investmentfonds am Jahresende. So überwachen Sie sie und minimieren ihre steuerlichen Auswirkungen. Weiterlesen »